第一部分：事件速递7月19日，我国新能源领域迎来历史性节点：1️⃣ 新央企诞生——"中国雅江集团"在北京正式成立，专责统筹雅鲁藏布江下游水电开发；2️⃣ 全球最大水电站开工——总投资约1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程（即"墨脱水电站"）在西藏林芝启动；3️⃣ 政策加码——配合近期发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，西南水电基地建设全面提速。
地缘催化：印度耗资10亿美元在中印争议地区加速水电站建设，倒逼我国项目推进。
第二部分：核心受益逻辑万亿级投资将引爆三大主线：逻辑一：基建先锋吃红利 超万亿投资需开山凿路、筑坝建厂，水泥建材、工程承包商直接受益（尤其西藏本地企业）；政策护航：绿色转型意见明确支持西南水电，基建订单确定性极高。 逻辑二：民爆需求暴增 高原隧道开凿、矿山爆破依赖巨量炸药，电子雷管渗透率提升成新增长点；刚性消耗品属性：工程周期长达20年，民爆器材需求持续放量。 逻辑三：配套设备升级 大型水电站需高可靠性阀门、自动化设备，技术壁垒企业抢占先机。第三部分：概念股全梳理分类公司名称核心关联逻辑基建主力 西藏天路
⛰️ 西藏国资委控股，本地最大水泥建材商
中国电建
️ 国内水电站设计建设市占率超80%（绝对龙头）
华设集团
️ 子公司承建西藏重点公路
深水规院
完成西藏昌都水电站设计
祁连山
甘青藏区域水泥龙头
正平股份
西藏水利工程参与方+本地生产基地 民爆双雄 高争民爆
西藏第一大民爆上市企业（直接受益）
保利联合
西藏第二大民爆供应商
雪峰科技
新疆民爆龙头辐射西部
江南化工
⚡ 工业雷管/炸药主力供应商
壶化股份
国家级民爆定点企业
盛景微
电子雷管供货高争/保利 配套设备 冠龙节能
排水阀市占率第一，供货三峡水利 延伸供应链 佰奥智能
⚙️ 火药自动化设备供应商
北化股份
硝化棉产品应用于民爆领域
注：以上企业均存在雅江项目订单预期，实际受益程度需跟踪中国雅江集团招标进展。 尾声央企挂牌+万亿工程开工的"组合拳"，标志着我国清洁能源战略进入超速推进期。高原基建与民爆产业链迎来十年一遇的确定性机遇，技术壁垒企业更将打开全新增长空间！（本文仅提供信息梳理，不构成投资建议）
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